Condizioni di Vendita – Servizio Onboarding Piano PEM

1. Oggetto del servizio

Il servizio “Onboarding Piano PEM” consiste in un’attività preliminare e preparatoria all’erogazione successiva del servizio di consulenza finanziaria personalizzata denominato “Piano Finanziario PEM”, conforme alla normativa vigente in materia di consulenza finanziaria indipendente (MIFID II).

Attraverso questo servizio, il nostro team affianca il cliente nella fase iniziale di attivazione, fornendo supporto personalizzato per:

• Compilazione dei questionari e documenti informativi richiesti;

• Guida nell’apertura, configurazione o preparazione degli strumenti necessari all’utilizzo del Piano PEM necessari per la successiva attivazione del servizio;

• Preparazione e verifica della modulistica contrattuale e della documentazione da firmare;

• Supporto tecnico e amministrativo per l’accesso agli strumenti digitali del servizio Piano PEM.

Il servizio di Onboarding non include attività di consulenza finanziaria personalizzata, che sarà attivata esclusivamente in seguito, una volta completato il processo di onboarding e firmato il contratto di consulenza finanziaria ai sensi della normativa MIFID.

2. Natura del servizio

Il servizio “Onboarding Piano PEM” è da intendersi come attività una tantum, autonoma e propedeutica all’eventuale attivazione del successivo servizio di consulenza finanziaria personalizzata.

L’acquisto del presente servizio non vincola il cliente alla sottoscrizione del contratto di consulenza ex art. 166 TUF, ma costituisce una fase necessaria per la valutazione, l’analisi e l’impostazione del Piano Finanziario PEM, svolta in base alle informazioni e documenti forniti dal cliente.

3. Modalità di acquisto

Il servizio può essere acquistato esclusivamente online tramite il nostro sito ufficiale. Al momento dell’acquisto, il cliente riceverà conferma via email e verrà contattato entro 48 ore lavorative dal nostro staff per l’avvio del processo di onboarding.

4. Prezzo e fatturazione

Il costo del servizio è indicato chiaramente nella pagina di acquisto. Il pagamento avviene in un’unica soluzione, e il cliente riceverà regolare fattura elettronica ai sensi della normativa italiana.

5. Diritto di recesso

Essendo il servizio personalizzato e avviato su richiesta esplicita del cliente, ai sensi dell’art. 59 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il diritto di recesso non si applica dopo l’inizio dell’erogazione del servizio. Il cliente può comunque esercitare il diritto di recesso prima dell’inizio delle attività, comunicandolo via email entro 24 ore dall’acquisto.

Il servizio si considera regolarmente erogato al momento della consegna del materiale informativo e del supporto fornito nella fase iniziale, indipendentemente dalla decisione del cliente di attivare o meno il servizio di consulenza successivo.

Pertanto, l’importo corrisposto per il servizio di “Onboarding Piano PEM” non è rimborsabile, anche nel caso in cui il cliente decidesse di non proseguire con la sottoscrizione del successivo servizio di consulenza finanziaria.

6. Termini di utilizzo del servizio

Il cliente ha a disposizione un periodo massimo di 12 mesi dalla data del pagamento per usufruire del servizio di onboarding. Trascorso tale termine, il servizio si considererà decaduto e non sarà più fruibile, né rimborsabile.
In tal caso, non sarà necessario alcun preavviso da parte della società, e il cliente non avrà diritto a recuperare o differire la prestazione.

7. Limitazioni di responsabilità

Il nostro staff fornisce assistenza tecnico-operativa durante la fase di onboarding. Non ci assumiamo responsabilità per ritardi o impedimenti derivanti da cause esterne, quali ritardi bancari, indisponibilità del cliente, oppure errori nella documentazione fornita.

8. Contatti e assistenza

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare il nostro team all’indirizzo email: supporto@tutelapatrimonioscf.it