PREMESSA

a) Il Cliente intende avvalersi del servizio di CONSULENZA GENERICA denominato “Onboarding Piano PEM”;

b) La Società offre tale servizio secondo le condizioni di seguito riportate;

1. Oggetto del servizio

Il servizio “Onboarding Piano PEM” consiste in un’attività preliminare e preparatoria all’erogazione successiva del servizio di consulenza finanziaria personalizzata denominato “Piano Finanziario PEM”, conforme alla normativa vigente in materia di consulenza finanziaria indipendente (MIFID II).

Attraverso questo servizio, il nostro team affianca il cliente nella fase iniziale di attivazione, fornendo supporto personalizzato per:

• Compilazione dei questionari e documenti informativi richiesti;
• Guida nell’apertura, configurazione o preparazione degli strumenti necessari all’utilizzo del Piano PEM necessari per la successiva attivazione del servizio;
• Preparazione e verifica della modulistica contrattuale e della documentazione da firmare;
• Supporto tecnico e amministrativo per l’accesso agli strumenti digitali del servizio Piano PEM.

Il servizio di Onboarding non include attività di consulenza finanziaria personalizzata, che sarà attivata esclusivamente in seguito, una volta completato il processo di onboarding e firmato il contratto di consulenza finanziaria ai sensi della normativa MIFID.

2. Natura del servizio

Il servizio “Onboarding Piano PEM” è da intendersi come attività una tantum, autonoma e propedeutica all’eventuale attivazione del successivo servizio di consulenza finanziaria personalizzata.

L’acquisto del presente servizio non vincola il cliente alla sottoscrizione del contratto di consulenza ex art. 166 TUF, ma costituisce una fase necessaria per la valutazione, l’analisi e l’impostazione del Piano Finanziario PEM, svolta in base alle informazioni e documenti forniti dal cliente.

3. Modalità di acquisto e avvio

Il servizio può essere acquistato online tramite il sito ufficiale della Società www.tutelapatrimonioscf.it

In alternativa, in casi specifici, il servizio può essere reso disponibile al Cliente a titolo gratuito, secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

A seguito dell’acquisto o della conferma di accesso al servizio, il Cliente riceverà comunicazione via email e verrà contattato entro 48 ore lavorative dallo staff per l’avvio del processo di onboarding.

4. Prezzo e fatturazione

Il servizio “Onboarding Piano PEM” è normalmente erogato a pagamento, al prezzo indicato nella pagina di acquisto online al momento dell’ordine.

In casi specifici, a esclusiva discrezione della Società, il servizio può essere erogato a titolo gratuito, quale agevolazione commerciale o iniziativa promozionale individuale.

In tali casi, la gratuità del servizio non modifica in alcun modo la natura, i limiti e le condizioni del servizio stesso, né genera diritti ulteriori in capo al Cliente.

Quando dovuto, il pagamento avviene in un’unica soluzione e il Cliente riceverà regolare fattura elettronica ai sensi della normativa italiana.

5. Diritto di recesso e non rimborsabilità

Essendo il servizio personalizzato e avviato su richiesta esplicita del Cliente, ai sensi dell’art. 59 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il diritto di recesso non si applica dopo l’inizio dell’erogazione del servizio.

Il Cliente può comunque esercitare il diritto di recesso prima dell’inizio delle attività, comunicandolo via email entro 24 ore dall’acquisto.

Il servizio si considera regolarmente erogato al momento della consegna dei primi materiali informativi e/o del supporto fornito nella fase iniziale, indipendentemente dalla decisione del Cliente di attivare o meno il servizio di consulenza successivo.

Pertanto, l’importo corrisposto per il servizio “Onboarding Piano PEM” non è rimborsabile, anche nel caso in cui il Cliente decida di non proseguire con la sottoscrizione del successivo servizio di consulenza finanziaria.

6. Termini di utilizzo del servizio

Il Cliente ha a disposizione un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio per usufruire del servizio di onboarding.

Ai fini delle presenti condizioni, per “data di attivazione” si intende la data in cui la Società rende disponibili al Cliente i primi strumenti, materiali o comunicazioni operative necessari all’avvio del processo di onboarding.

Decorso tale termine, il servizio si considererà automaticamente decaduto, non più fruibile e non rimborsabile, senza necessità di alcun preavviso o comunicazione da parte della Società.

In tal caso, il Cliente non avrà diritto ad alcun recupero, differimento o riattivazione della prestazione.

7. Limitazioni di responsabilità

Il nostro staff fornisce assistenza tecnico-operativa durante la fase di onboarding. Non ci assumiamo responsabilità per ritardi o impedimenti derivanti da cause esterne, quali ritardi bancari, indisponibilità del cliente, oppure errori nella documentazione fornita.

8. Contatti e assistenza

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare il nostro team all’indirizzo email: supporto@tutelapatrimonioscf.it